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Act! Schulungshandbuch

Übersetzt von Preact Act! Training Guide

Einführungs Training

  • Act! vorstellen
    Die wichtigsten Act! Bildschirmelemente – Act! Willkommensbildschirm – Datenbank Navigation – Act! Funktionsleiste, Menüs, Tabs
  • Kontakt Datensatz Grundlagen
    Hinzufügen, bearbeiten & Löschen von Datensätzen – Dateneingabe Regeln – Verwenden von Notizen & Historien – Duplikate vermeiden – Zugangskontrolle zu Datensätzen
  • Act! Kontakte & Daten finden
    Das Suchfeld verwenden – Schlüsselwort-Suchen – Universalsuche – auf vergangene Suchen zurückfallen – eine Basic Kontaktanfrage formulieren – Listenansicht anpassen – Kontaktaktivitäten prüfen
  • Dokumentanhänge
    Dokumente in Act! anhängen – Abkürzungen anhängen – das Dokument-Vorschau Paneel verwenden
  • Act! Berichte
    Vorstellung von Act! Berichten – mit standard Vorlagen arbeiten
  • Verkaufschancenmanagement
    Verkaufschancen erstellen – Verkaufschancen bearbeiten, schließen & filtern – Verkaufsbericht erstellen – mit dem Verkaufschancen Dashboard arbeiten
  • Aktivitäten & Kalendermanagement
    Aktivitäten planen – Act! Aufgabenliste & Kalender verwenden – Kalenderansicht anpassen – Aktivitäten Tab verwenden inklusive Einladungen und Resourcenmanagment – Smart Task Planung vorstellen, Aktivitäten mit mehreren Kontakten planen – Outlook Synchronisation von Aktivitäten
  • Act! mit E-Mails verwenden
    Act! zum Versand & Empfang von E-Mails verwenden – E-Mails mit Kontakten verknüpfen – Act! Berichte & Aktivitäten von eingehenden E-Mails erstellen – E-Mailzusammenführung Grundlagen
  • Dokumente verfassen & E-Mail Zusammenführung
    Dokumentvorlagen mit Act! Feldern erstellen – Mailzusammenführung in MS Word senden
  • Gruppen & Firmen
    Gruppen & Firmen erstellen & füllen – Gruppen- & Firmenansicht auswählen – Notizen, Historien, Aktivitäten & Verkaufschancen für Gruppen & Firmen erstellen

Für Vertriebler

  • Verkaufschancenmodul anpassen
    Multiple Verkaufsprozesse erstellen – Act! Produktseiten verwalten – Dokumentvorlagen erstellen & bearbeiten – 

 

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